学习笔记

使用Excel进行数据可视化分析-制作数据可视化面板

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前言

（注：近期在学习数据分析相关知识，学习到数据可视化看板，对于之后自己接收到的一些数据进行分析或者理解会有很多帮助。这里也是自己的学习记录，如有不正确的地方，欢迎指正～）
学习的视频来源于b站【Excel大佬教你10分钟搞定数据可视化看板！丢掉过气图表，拥抱数据分析+数据可视化看板+数据联动！PPT可直接联动！超详细零基础教学！】https://www.bilibili.com/video/BV17c411P7BN?vd_source=5ad88c34d8895798685be888fefe121d

此次完整的实操下来，觉得关于统计与数据分析的一些学习是有助于后期自己的学习，因此进行学习记录。

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提示：以下是本篇文章正文内容，供大家参考，有欢迎大家讨论交流~

效果展示

一、使用工具简介

使用的是wps的Excel工具
注：因此会有些功能键的使用和制作细节或许会和使用office的不太一样，大家可以参考视频教程（视频中的是office）

二、绘制过程记录

1.数据准备

1.1数据生成

因只是练习制作，并没有采取真实商业数据，使用了AI工具进行模拟生成的。
模拟数据生成的命令参考如下，大家可以自行进行修改以及精进：

我现在在进行数据看板可视化练习，目标是制作一个销售仪表盘。
请你帮助我模拟一份用于销售仪表盘练习的Excel数据。具体要求如下：
1.  表格结构：生成200行数据，包含以下11列（列名和顺序固定）：
    订单ID, 年份, 月份, 日期, 省份, 销售员, 产品, 销售量, 客单价, 销售总额, 利润额
2.  数据内容与约束：
    维度限制：销售员、产品、省份这三个字段，各自只能有5个不同的类别。
    时间范围：年份需覆盖 **2022, 2023, 2024, 2025** 四个年份。月份需覆盖 **1至12月**，数据在各个月份均有分布。
    业务逻辑：数据需模拟真实业务场景，确保“销售总额 = 销售量 × 客单价”，且“利润额”能根据产品和销售量合理计算（无需固定比例）。数据应在年份、月份、销售员、产品、省份等多个维度上均匀、随机地分布，避免出现明显的不合理规律。
3.  输出格式：请直接提供完整的、以制表符分隔的200行数据文本，以便我可以直接全选并粘贴到Excel的A1单元格中。

上述指令ai生成界面参考如下（deepseek）：

1.2 数据导入

将数据进行复制，在新建的表格中，进行复制即可，如下图。
实操建议：将默认的sheet1进行改名（图片的左下角，改名为数据），方便后续进行区分。
注：这里为了区分列名与内容，将列名部分进行了填充颜色和字体颜色的修改处理

2.绘制透视表

2.1 新建数据透视表

选中数据后，在插入界面找到数据透视表

点击确认即可

同理新建完成后，建议将默认的sheet2进行名称修改，方便区分。

2.2 创建所需透视表

这一过程可以理解为，是将一个完整的（详细但繁琐的数据表）进行整理成更加适用于分析以等场景的小（精炼）表格。
具体需要建立什么维度或者视角可以按照实际的需求/需要进行创建，创建主要依赖于这个工具栏（如下图所示）。

可以将自己所需片段进行拖拽到对应区域。（这里要注意，数据性质不同，要按照一定规范再结合自己的需求进行创建）。
如：下面我将这几个所选进行对应区域的拖拽
最终会生成以下的表格：

补充：如果有需要增添一些其他计算指标，可以进行如下操作：（1）这里展示增加的金额的百万制（如图），方便数据更加直观的展示与理解。

（2）在“分析”工具栏中，点击字段和项，点击计算字段。

点击后进入以下界面，输入自己想命名的字段以及计算公式即可。

附：自身实践绘制的所有表格，供参考

3.数据可视化看板绘制

3.1 新建看板

新建一个sheet，同样建议将默认的sheet3进行重命名。

3.2 绘制与布局设计

首先按照审美/业务需求进行标题以及其他所需小板块展示的绘制，并进行总体的布局设计。
自身绘制流程与细节记录：
（1）绘制：插入–>选择形状—>调整布局（绘图工具-对齐）
（2）细节设置（主要进行视觉上美观调整）：形状的属性–>选择效果–>进行阴影调节（颜色黑色，透明度65-70，模糊度12磅）
绘制板块如下：
标题

各个小板块：

注：小版块的数据需要进行单元格引用，才可以实现视频中随着选择进行数字变化。
（先选中文本框–>点击编辑引用单元格–>选择透视表中对应的单元格）

3.3 插入切片器

选中任意表格区域，点击插入切片器，选择自己所需的

生成之后，依旧在分析这一栏，按照自己所需逻辑进行报表链接

最后需要选中切片器进行右击，选择移动切片器（offcie应该直接可以剪切），移动到我们绘制看板的表中。

3.4 将表格数据转换为图形

在透视表选择自己要绘制的表，点击分析中的数据透视图，选择自己需要绘制的。

同样根据审美/业务需求，进行视觉美观程度的调整。
实践建议：将图形中的字段按钮进行隐藏，右侧三个按钮可以满足多数调节需求。

调整完后，同样右击图形，选中移动图表，移动到看板表中。
后续相同操作，最后进行格式的统一与调整。

三、总结

数据看板本质上是一种将数据转化为清晰可以拆解的行动，亦或是对于项目产出的一个总结便于后续分析，往往也可以帮助各方协作。
祝顺利～